Certificado en Planificación Financiera Personal

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

Descripción del programa

Lee la descripción oficial

Certificado en Planificación Financiera Personal

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

Visión de conjunto

Este programa está registrado en Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. CFP Board es una organización certificadora cuya misión es beneficiar al público mediante el fomento de estándares profesionales en la planificación financiera personal.

Quién debe asistir

  • Banqueros, contadores, corredores de bolsa y
  • abogados
  • Profesionales de mitad de carrera en la industria financiera que desean perfeccionar sus habilidades
  • Graduados universitarios y otras personas
  • que están considerando una carrera en planificación financiera personal

Perspectiva profesional

Resumen ocupacional para asesores financieros personales en los Estados Unidos.

  • Empleos: 205,336 (2016)
  • Crecimiento proyectado: 28.10% (2017-2027)
  • Salario anual: $ 58k- $ 161k (25th-75th Percentile)

Beneficios del programa

  • Obtenga conocimientos y habilidades que le permitan ofrecer un asesoramiento financiero sólido y un servicio al cliente de calidad
  • Adquiera los requisitos de conocimiento del trabajo para rendir el examen de certificación CFP® de la placa CFP®
  • Fortalezca su red profesional
  • Los formatos del programa incluyen: en línea y en el campus (regular y acelerado)

Nota: Los estudiantes que persiguen los requisitos educativos para rendir el examen de certificación CFP® deben completar los 8 cursos requeridos. Al finalizar, cree una cuenta en www.cfp.net y luego envíe un correo electrónico a FinancePrograms@ce.uci.edu con su número de identificación de CFP para que su elegibilidad sea presentada a la Junta de CFP. Para aquellos elegibles para el estado de desafío, solo necesita completar el curso Practicum final. Para enviar su elegibilidad para el Examen de certificación CFP®, envíe un correo electrónico a education@CFPBoard.org con su nombre completo, número de identificación CFP, transcripción para el curso final y la documentación que verifica su designación para calificar para el estado del desafío. Los estudiantes que aprueben el examen también deben cumplir con los requisitos de experiencia laboral y ética exigidos por la Junta de CFP para convertirse en Certified Financial Planner ™. Para obtener más información sobre estos requisitos, visite la Junta de CFP en www.cfp.net.

Calendario de cursos

Elija la ruta que se ajuste a sus necesidades: complete este programa en tan solo un año tomando dos cursos por trimestre. Póngase en contacto con Francine Berg en FinancePrograms@ce.uci.edu para obtener asistencia en el desarrollo de un plan de curso personalizado.

Cursos requeridos
  • Principios de análisis financiero (3 unidades)
  • Encuesta de planificación financiera personal (4 unidades)
  • Planificación de seguros (4 unidades)
  • Planificación de inversión (4 unidades)
  • Planificación del impuesto sobre la renta (4 unidades)
  • Planificación de jubilación (4 unidades)
  • Planificación patrimonial (4 unidades)
  • Práctica de planificación financiera personal (4.5 unidades)

Cursos sin certificado

  • Prácticas de planificación financiera personal (4.5 unidades)
Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Inglés


Última actualización July 6, 2018
Duración y Precio
Este curso es
En línea
En campus
Start Date
Fecha de inicio
Inscripción abierta
Duration
Duración
15 - 26 meses
Tiempo Parcial
Tiempo completo
Price
Precio
7,000 USD
costo promedio
Information
Deadline
Locations
Estados Unidos de América - Irvine, California
Fecha de inicio : Inscripción abierta
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Estados Unidos de América - USA Online
Fecha de inicio : Inscripción abierta
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Dates
Inscripción abierta
Estados Unidos de América - Irvine, California
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Estados Unidos de América - USA Online
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto